研究报告

概述

概述

  • 在埃森哲的大力支持下,世界经济论坛创建了系统价值框架,更全面地评估了不同市场中潜在能源解决方案的经济、环境、社会和技术成果,旨在将政治和商业焦点从成本转向整体价值考量。
  • 根据当前市场动态,及其向净零排放综合能源体系转型的相对成熟度,我们在整个框架中明确了中国应优先考虑的关键系统评估维度。
  • 本次分析选取中国的电力市场,阐释了如何利用系统价值框架来评估加速经济复苏和清洁能源转型的各种机遇。


中国市场疫后复苏方案

力保2030年前达到排放峰值的解决方案:

  • 集中式风能和太阳能。可变可再生能源平准化度电成本(LCOE)下降,加上政府规定了可再生能源份额的目标,推动新型集中式太阳能和风电产能持续增长,成本竞争力不断提高。
  • 分布式能源。随着城镇化继续推进、成本下降以及对分布式屋顶太阳能的补贴扶持,未来五年内,预计分布式能源将增加近两倍。
  • 能源互联网。电网的持续数字化转型将推动智能电网进一步发展,最终构建新的数字化能源生态系统——能源互联网。
  • 能效投资。在政府节能政策的大力推动下,整个价值链上的诸多能效机遇(如电网、建筑楼宇和工业能效等)可以降低负荷压力。
  • 交通运输及工业电气化。在交通运输领域,加速充电基础设施建设,继续实施电动车购买补贴。在工业领域,则继续实现制造流程的电气化。
为了在2060年前实现碳中和目标,“十四五”规划需要加速构建综合能源体系的步伐。

塑造中国电力行业的能源转型趋势

能源安全

  • 减少进口风险:作为能源净进口国,中国在石油和天然气方面依赖其他国家。随着地缘政治关系变得日益紧张,政府政策也已转向限制发展天然气发电,支持能源安全目标。新建燃煤电厂的门槛业已降低。
  • 较高的可再生能源投资:“十三五”规划期间,中国在可再生能源方面的新增投资预计将达到3600亿美元,比“十二五”期间增长近39%。

国内技术

  • 太阳能光伏技术领域的进步:在强大研发系统的支持下,中国拥有全球最大的太阳能光伏产业集成价值链。
  • 技术专利:中国的可再生能源专利数量居全球之首。截至2016年,拥有的相关专利数量约为17万件,是美国的1.6倍、日本的2倍。
  • 电力系统数据:国际能源署的分析显示,尽管广泛使用了先进的数字技术,但中国电力数据的及时性和可用性仍不及欧洲。

能源总成本降低

  • 电价下降:自2020年6月以来,特别是在降低终端用户电价的政策要求干预下,主要省级市场的受管制燃气电价已下调16%-28%。过去三年来,中国工业用电电价下降了25%。
  • 能源成本优惠:2020年2月到6月,国家电网和南方电网为许多工业客户提供了5%的电价优惠,致使两家企业收入下降。

气候变化

  • 承诺实现碳峰值和碳中和目标:2020年9月,中国国家主席习近平在联合国大会上发表讲话,宣布了在2030年前温室气体排放达到峰值、在2060年前实现碳中和的目标。
  • 实现钢铁行业低排放:2018年5月,中国生态环境部提出,符合条件的钢铁企业应当遵守超低排放计划,力争到2020年底完成4.8亿吨的产能改造目标。

新冠疫情对中国能源转型趋势的影响

能源安全

  • 油价下跌:新冠疫情造成全球石油市场供过于求,导致油价走低,这有利于中国压缩能源成本。
  • 能源需求:和过去两年相比,受新冠疫情的影响,中国2020年能源消费总量的增速将进一步放缓。与此同时,能源结构不断改善。

国内技术

  • 太阳能光伏供应链:由于原材料短缺以及面临物流、交通运输和劳动力等方面的挑战,中国太阳能光伏组件出口不可避免地呈现下降态势。但预计这只是短期影响。

能源总成本降低

  • 建设放缓、成本增加:因新冠疫情推迟的可再生能源项目可能面临风险,无法享受将于2020年底到期的中央政府激励措施。此外,由于允许进入施工场地的工人数量受到限制和严格的卫生规定,建设成本可能增加。

气候变化

  • 短期排放减少:新冠疫情危机期间,中国的碳排放和地方空气污染出现了短暂的减少和缓解,2020年一季度二氧化碳排放量减少了25%。
  • 液化天然气的机遇:疫情加速了全球天然气供应的宽松化,这为中国在不损害工业竞争力的情况下大幅改善空气质量提供了契机。

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五大复苏方案支持中国疫后发展,推进清洁能源转型

集中式风能和太阳能

风电已成为中国第三大电力来源,仅次于水电和煤电。2014年,中国太阳能产业开始迅猛发展。逐步建立了全面的太阳能产业政策体系,包括覆盖定价、补贴、税收和电网连接的多级政策框架,还制定了行业标准和检测认证体系。

分布式能源

分散、灵活、清洁且高效的分布式能源将成为中国能源供应不可或缺的一部分。中国正处于经济结构性转型的关键时期,重工业比重下降,商业和服务业比重增加。因此,分布式负荷(即商业和小型工业设施)的比重有望增加,能源需求将变得更加分散灵活。

能源互联网

能源技术和数字创新正悄然改变传统的能源价值链,从而引发在中国构建新的数字能源生态系统(即“能源互联网”)。 电能损耗率是电网企业一项重要的技术和经济指标。加强电能损耗管理可以降低成本,提高效率,改善精益管理,有效发现安全隐患,优化配电网络,并为用户提供更安全、更可靠的供电服务。

能效投资

中国制定了2015-2020年间能源强度降低15%、能效投资2700亿美元的目标并连续三年成功实现,但2019年略有不足,低于目标3%。国家发改委指出,钢铁、建材、有色金属、化工和服务业的快速增长,对实现能效目标产生了负面影响。但截至2020年5月,中国预计仍将如期实现下一个五年的节能减排目标。

电气化

  • 交通运输电气化:道路交通运输部门制定了2050年实现净零排放目标。
  • 工业电气化:中国目标到2050年将工业能源的电力需求再提高3%。

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陈城

埃森哲大中华区战略与咨询董事总经理,能源及公用事业行业主管;大中华区可持续业务主管


郑子霆

埃森哲大中华区资源事业部总裁

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