研究报告

概述

概述

  • 随着能源系统逐渐实现脱碳,数字化和需求驱动,在此背景下,我们最新的报告探索了行业颠覆正在如何改变着油气行业。
  • 了解石油企业如何重塑和重新定义其自身及利益相关者希望看到的,他们推动变革的目标。
  • 了解充分利用新兴机遇和制胜未来能源领域所需的新技术、战略和模式。


勇于直面行业不断变化的挑战

油气行业在多个领域均面临着彻底的行业颠覆。随着油价波动不断加剧,快速变化的能源行业也变得日益复杂。就该行业而言,数字技术、更加环保的能源和以消费者为中心的服务需求正在使国家规定和股东收益面临风险,同时也掀起了重新评估未来大宗商品价格和能源价值链的浪潮。

埃森哲认为,能源行业的彻底颠覆主要体现在以下四个方面:

1.脱碳能源系统

许多成熟市场的碳氢能源使用逐步趋于平缓,同时,碳氢能源的需求量对经济增长的贡献率正在不断下降。

2.能源效率

在能源效率方面的投资有助于控制能源需求,同时也是脱碳能源系统的重要基础。

3.新能源消费者

从环保生态意识到全新的工作方式,消费者希望能源供应商提供更多无缝的,互联的和个性化体验。

4.数字现实

数字技术正在重塑能源价值链的方方面面,同时,新的数字化参与者、平台及业务模式正在颠覆行业竞争格局。

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通过更加深入理解行业颠覆的含义以及颠覆未来增长的趋势,石油企业可以进行大规模创新,从而重新定义其目标并在新兴能源经济中更加有效地参与竞争。

新能源时代,重塑油气行业

埃森哲揭示了颠覆正在如何重塑油气行业。

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变革势在必行

石油企业要想保持关联度并保留“经营许可”,必须重塑其目标。在努力提高自身敏捷性、适应性、互联性以及协作性的同时,企业须注重以下两个关键维度,迅速重塑业务模式:

  1. 何处是重点?他们的业务核心、在价值链中的角色及创造的价值是什么?
  2. 如何制胜?他们将如何反思其运营模式,充分应用新技术并采取新的员工战略?

石油企业可根据自身目标以全新战略应对全球能源挑战,首先“实现当前核心业务转型”,并释放投资以同时“增长和扩展新业务”。有些企业已经踏上了从“石油”到“能源”的转型之旅,重新定义了自身目标并开始专注于新业务。但是,随着竞争格局中的颠覆者逐渐增多,价值逐渐向下游转移,因此,传统企业需要迅速采取行动。

由于油气行业颠覆,持观望态度已不可取。重塑脱碳的、数字化和需求驱动型未来,正当其时。时不我待,立即行动。

三大关键转型举措

油气企业如何加速转型,转向新发展,进而充分利用全新的颠覆性机遇?本报告识别了三大优先事项:

  1. 拥抱新一代数字技术
    油气行业开始利用生态系统,并以合理的速度和规模制定数据驱动的决策,新兴技术成为释放无穷潜能的关键。其中,至关重要的四个新兴技术-分布式账本技术/区块链(Distributed ledger technology/blockchain)、人工智能(AI)、扩展现实(extended reality,简称XR)和量子计算(quantum computing)统称为DARQ技术。这四项技术中的每一项均具备强大的能力,而将四项技术有机结合则可彻底颠覆能源行业的格局和运作方式。
    • 油气企业可通过整合DARQ技术将市值提高44%。
    • 42%的上游企业和30%的下游企业高管认为AI对其业务的短期影响最大。
  2. 构建未来员工团队
    油气行业极大地依赖于工程技术,属于成熟行业,且员工的平均年龄相对较大。此外,招聘人员在力求打造现代化员工团队的同时,更加将对环境问题的敏感度作为重要考量因素。打造面向未来的石油企业,员工需要新的数据和数字能力以提高工作熟练程度并提升工作效率。
  3. 契合利益相关者和投资者的关注点
    投资者要求确保收益和现金流的压力正在不断拉动需求,为此,企业必须利用现有资产(而非开拓新领域)实现产能的最大化。改变投资组合以纳入天然气、电力、生物燃料和碳捕集项目,将有助于石油企业降低和抵消排放量,同时高效循环经济将有助于其进一步降低碳排放量。

重塑超高关联度

在能源世界互连程度更高且愈发非线性的背景下,本报告考虑了石油企业如何为未来的敏捷性和超高关联度重新配置运营模式,根据更加宏伟的目标重新制定战略,从而更好地响应市场变化,适应日益高涨的消费者期望,满足利益相关者需求并吸引新一代人才。为此,必须考虑以下三大关键因素:

提升参与专业资产竞争的智能程度

应用预测性和实时数据驱动洞察提升参与竞争的智能程度,从而在价值链中占据最有利的位置。

利用能源生命周期优化价值

决定是开展单一业务、有选择性地投资其他价值链还是借助丰富的新数据交换采取全面整合战略。

专注于客户关系与创新

在投资实体资产的同时投资数字资产,确保迅速适应数据驱动,同时优化消费者体验。

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推动变革的后续措施

每家油气企业都是独一无二的,因此每一次转型之旅也是如此。重塑石油行业,企业必须适时转向全新的投资组合,实现新业务增长的同时,保持当前投资组合的盈利性和敏捷性。为此,企业需要实现各因素之间的平衡,例如:

  • 中心化和去中心化
  • 固定资产和即付即用
  • 标准和定制
  • 运营者和企业家
  • 人类和基于机器的能力

为了帮助企业重塑从上游炼油、贸易和燃料零售等传统领域到新能源格局的旅程,埃森哲开发了一套新的行业原型和业务模式,并在本报告中进行了详细介绍。

此外,本报告广泛借鉴了行业实例,揭示了石油企业何应用数字化的规范的方法实现转型,并挖掘新的增长和价值来源,同时缩小潜能与现实的差距。把握时机,加速行动。

加速实现新能源的未来

油气企业将在瞬息万变的时代中持续面临多重挑战。但是,行业颠覆不仅带来了更多风险,也创造了更多机遇,助力企业在推动增长的同时提高环保声誉,以提升对投资者、消费者和员工的吸引力。无论未来如何发展,更加深入了解相关的复杂因素以及其将如何影响贵公司的业务,将有助于贵公司在新兴的能源格局中占据领先地位,从而制胜未来。

引领新能源时代,正当其时。您准备好了吗?

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安德鲁·斯玛特(Andrew Smart)

埃森哲高级董事总经理,全球能源行业主管


理查德·霍尔斯曼(Richard Holsman)

埃森哲董事总经理,资源事业部,全球数字主管


朱莉·亚当斯(Julie Adams)

埃森哲能源行业研究主管

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数字重新定义
《埃森哲能源行业技术展望2019》
响应油气行业数字转型的号召

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