财富管理
以随需而变和精准定制的服务满足客户日益升级的财富管理需求。
行业现状
数字化浪潮正大幅降低财富管理服务门槛，使更多投资者群体得以享受这一服务。这一趋势既推动着行业规模扩张，也加速着行业格局重塑。现代客户日益追求高度定制的财富服务，同时希望享受比以往更高效、更顺畅的交付体验。企业亟需重构商业模式，创新咨询服务形态，全面提升组织敏捷度。
财务管理行业的四大变革方向
应变之法
通过构建新型业务模式、孵化创新项目及拓展直面消费者 (DTC) 渠道，兼顾新兴与传统客户需求，加速业务增长与规模扩展。
通过激发员工潜能、强化专业技能，并借助数字化工具赋能，打造适应行业变革的高效团队，持续深化客户合作价值。
提供兼具社会责任与创新理念的投资解决方案，协助客户在自身产品与服务中挖掘价值并提升效益。
财富管理机构将携手我们的生态合作伙伴 Avaloq 与 InvestCloud，共同构建一体化财富管理平台与服务体系，以实时响应客户需求并深度释放数据价值。
通过部署新型中间部门和后勤部门解决方案，构建端到端全流程服务体系，突破短期战术性降本的局限，实现全面效能提升。
制定融合商业战略、人工智能、数据分析与前沿技术的整体解决方案，全面提升业务增长潜力、运营效率与抗风险韧性。
领导团队
赛拉·沙里夫 (Saira Shariff)
董事总经理，财富管理与财富科技合作伙伴关系美洲地区主管
克里斯·罗 (Chris Low)
董事总经理，财富管理欧洲、中东和非洲地区主管
大卫·威尔逊 (David Wilson)
董事总经理，财富管理亚洲地区主管